法人のお客様向けサービス
事業承継、事業保障資金確保、事業資金の準備確保でお困りではありませんか？
ライフプランシミュレーション
職・結婚・出産・お子さまの教育費・マイホーム購入・老後の備え…。将来必要なお金の準備は、年齢や家族構成などライフステージによって変化します。お客さま一人ひとりの人生に必要なお金を丁寧にご提案します。
漠然とした将来への不安や、「いつか考えないと…」「誰かに相談したいけれど…」と思いつつ、手つかずのままになってしまっている人生の悩みはありませんか。お金のことはもちろん、住まいのことやお仕事のこと等も含め、じっくりお話を伺い、今後の人生のシミュレーションを行います。お一人おひとりにしっかり寄り添い、漠然とした不安を具体的にすっきり解決する。そんなサービスを大切にしています。お客様に合った“オーダーメイドコンサルティング”をご提案いたします。
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- STEP.01初回面談
- お金や住まいなど、人生に大きな影響を及ぼすテーマに関して、「なかなか気軽に質問・相談できる存在がいなかった…」と、多くのお客様から伺います。知人には相談しにくいセンシティブな事柄や、今さら人に聞きにくいような素朴な疑問や漠然とした不安など、「こんなことでも大丈夫？」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
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- STEP.02ヒアリング
- 担当のファイナンシャルプランナーや不動産コンサルタントが、お問い合わせいただいた内容を踏まえ、本当に解決・改善すべき問題点などを明確にすべく、じっくりとお話を伺っていきます。人生の大きなテーマをご相談いただくだけに、担当者との相性なども重要な要素。弊社の担当者が信頼に値する存在か？そんな部分もじっくりとお確かめください。
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- STEP.03フィードバック
- お伺いした内容・情報をもとに、ライフプラン表等の作成や今後の解決・改善プロセスなどを具体的にお話し致します。将来必要となるお金のお話や不動産の現況・今後の商況観などを踏まえながら、「独立系」の強みを活かし、よりフラットな視点からお客様にとって最適な解決・改善策の方向性を考えていきます。
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- STEP.04プランニング&ご提案
- お客様ご自身が描かれている将来のライフプランを実現するには、どのくらいのお金やどのような住まいが最適なのかを具体的に「見える化」し、ご提案します。本当に解決・改善すべき点に結び付くご提案になっているのか？常に、その点をお客様にもご一緒に確認いただきながら、最適な解決・改善策を見つけ出していきます。
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- STEP.05アフターサポート
- お金や住まいは、長期に渡りお客様の人生に関わってくる大きなテーマです。そのため、一度お話して完了することはあり得ません。これからの長い人生の中で、ご自身やご家族の暮らしに何か変化が生じた時に、いつでも、お客様に寄り添い・頼っていただける存在になれるよう、末永くサポートさせていただきます。
松沢 久美子（まつざわ くみこ）
人生の様々なシーンで必ず出てくるお金の悩み、いざという時に備え相談出来る幅広い分野のサポートをさせていただきたいと思います。今までお会いした沢山の方のご縁に感謝し、これからどんなご縁があるかワクワクしています。
お一人お一人のお話しを伺って皆様のこれからの人生がよりワクワクするようにサポート出来たらと思います！
趣味：ゴルフ、サイクリング、映画鑑賞、温泉旅行、ヨガ
元賞金王の男子プロのキャディや男子プロのキャディ歴4年
T.M 様 (23)
保険ってよく分からないですが漠然とですが、そろそろ就職したし入らないといけないなと思ってて、万が一や働けなくなった時に家族に迷惑掛けたくないなという思いと、将来、元気で長生きしても生活に備える大切を松沢さんに教えてもらい私のプランニングしていただきました。 若いうちはやりたい事もありますが、若いうちだからこそ病気や人生100年にコツコツ備える事が大切だと思いました。 これからも松沢さんにはお金の相談にのってもらいたいと思います。
Y.U 様 (23)
松沢さんは自分の収入や状況をじっくり聞いてくれて、自分にあった支払いも無理なく、かつ保障もしっかりしたプランを提案してくれました。 専門用語も噛み砕いて説明してくれとても分かりやすく、保障の大切さや、将来の年金としての備えも大切だと気付いたので、若い人こそ早めに備えるべきだと僕は思うので信頼おける松沢さんに相談するのをお勧めします。 僕は自分のお金のこと、人生を考えるきっかけになったので松沢さんに感謝してます！ 今後ともお金についての相談にのってもらえるのは心強いです。